[发行]拓邦电子首次公开发行股票招股意向书（七）

时间：2007年06月12日 16:16:26 中财网

深圳市拓邦电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 （七）

本项目的主要技术含量如下：
1）多极无刷电动机分数槽绕组参数的优化选择。
2）电机有效体积较小，降低材料消耗。
3）提出多档分段变速控制方法，在宽速度范围内兼顾高低速段性能，系统效率较高，克服常规PWM 的缺陷。
4）洗衣机用的无刷直流电机控制器采用DSP 芯片实现驱动控制功能。
5）电动自行车用无刷直流电机控制器采用MCU 芯片实现驱动控制功能，采用三相桥式驱动拓扑结构。
其中，滚筒洗衣机用无刷直流电机的技术特征如下：
效率高：传统感应电机和串激电机综合效率为 30-50%，直流无刷电机可达80%；
启动低速力矩大：最低平稳速度低于20转，传统电机不能低于45转；
噪声低，省去传动皮带；
调速范围广：20－2,000转范围轻松可调，传统电机必须增加绕组；
寿命长：无电刷，寿命远大于传统电机，用于洗衣机可不考虑电机寿命。
（4）主要设备选择
电机本体的基本方案是以核心技术如定子绕线、定转子部件检测等为主，一般的机械加工、冲压、铸造等以外委加工为主。电机本体的硅钢片、绝缘塑料等零件是非标准件，需要投资定制相应的模具。
该项目需购买的主要生产设备如下：
设备 采购 供应商 价格 用途
名称 渠道 (万元)
定子 -
全自 国内 常州市天时机 用于定子
动绕 采购 电设备有限公 20 绕线
线机 司
大功 -
率定 国内 哈尔滨先达电 3 用于磁件
量充 采购 子有限公司 充磁
磁机 -
定子 国内 广州博大电子 检测定子
部件 采购 有限公司 20 部件磁场、
自动 绝缘等特
检测 性
设备 -
-
转子 东莞威锐电子 -
部件 国内 有限公司 检测转子
自动 采购 20 部件相关
检测 性能
设备
磁钢 -
半自 国内 上海天一高德 检测磁钢
动检 采购 机电实业有限 6 磁感强度
测设 公司 等参数
备 -
-
-
-
定子 -
部件 无锡市联控控 综合检测
综合 国内 制技术有限公 20 定子耐压、
性能 采购 司 绝缘、电阻
测试 等参数
台 -
-
-
转子 综合测试
部件 转子电阻、
综合 国内 上海奥波电子 20 耐压、受冲
性能 采购 有限公司 击性能等
测试 参数
台 -
定子
高冲 深圳市粤鸿泰 35 用于定子
模具 本地 兴精密模具有 和转子的
转子 采购 限公司 15 铸造
高冲
模具
转子 用于定子
压铸 本地 国鼎压铸(深 3 和转子的
模具 采购 圳)有限公司 铸造
用于线圈
浸漆 国内 张家港市众邦 4 的浸漆和
机 采购 机械有限公司 烘漆
================续上表=========================
设备 工艺水平
名称
定子 具有自动上料、自动上下模具、自动绕线、自
全自 动夹线的功能，配合流水线即可实现无人化生
动绕 产。该机器为国内领先的主流机型。
线机
大功 该机输出最大输出电流20000A，充电电压
率定 50-1100V连续可调，电压重复性精度±5v充电
量充 时间9秒，电容19200Μf，该机器为国内领先
磁机 的主流机型。
定子 该设备能动态模拟检测过程，实时显示检测数
部件 据。测试结果作合格与不合格判断，遇不合格
自动 品声光报警
检测 该设备主要用于检测定子部件的电气强度、绝
设备 缘电阻、匝间绝缘、直流电阻、线圈反嵌、磁
场旋向。
转子 该设备主要用于在线转子部件，其检测设备测
部件 试速度快（全部自动测试）6秒/只。能实时显
自动 示检测数据，对不合格品进行报警，该机器为
检测 国内领先的主流机型。
设备
磁钢 该设备能在计算机接收到数据后描绘出磁钢的
半自 磁感强度沿其圆周的分布曲线，数据采集和处
动检 理准确无误。且能高电流报警、低电流报警、
测设 高转速报警、低转速报警，是国内检测磁钢磁
备 感强度等参数的主流机型。
系统采用奔腾级工控机主控，双工位自动测试
夹具，测试速度快，一次装夹，即可完成全部
测试项目，并对测试结果自动进行分析、判断。
定子 并具存储、打印、报表等功能。测试项目绕组
部件 直流电阻测试0.01-2k，精度：0.5级，环境
综合 温度自动补偿绝缘电阻测试0-500M，精度：
性能 2级工频耐压试验0-3000VAC,（全自动调压）
测试 泄漏电流:0-20mA,（自动扣除本底泄漏）精度:2
台 级冲击匝间绝缘0-3000VP-P，（全自动调压）
视在波前时间，0.5μS，1‰匝相邻短路情况自
动报警。
转子 该设备直流电阻测量范围：0.010～
部件 30.00精度：?.5%焊接电阻测量精度：
综合 10u(片阻≤1),?0u(1<片阻≤10)绝缘
性能 电阻测量范围：1～500M精度：?%工
测试 频耐压测试电压：0～3kV泄漏电流：0～5
台 mA
定子
高冲 精密模具
模具
转子
高冲
模具
转子 精密模具
压铸
模具
该机具有提高线圈的机械强度，绝缘强度及防
浸漆 潮防霉等功能容器工作真空度0.095MPa浸烘
机 漆缸内温度调节范围常温-180℃
该项目需购买的检测和实验设备如下：
设备名称 采购渠道 供应商 价格 用途
（万元）
电机的设 从中国分公 ANSOFT公司 电机设计仿
计软件与 司购买 欧特克（Autodesk）软 130 真
仿真设备 件（中国）有限公司
电机驱动 提供电机专
控制电路 从中国分公 美国ANSYS公司 100 业研发技术
仿真与调 司购买 和协同研发
试设备 环境
电机特性 测试电机的
测试实验 国内采购 上海天一高德机电实 40 功率、效率、
设备 业有限公司 额定电流
噪声实验 从BK中国分 丹麦B&K公司 180 测试电机的
室 公司采购 噪音数据
电机研制 无锡何氏科技有限公
加工设备 司 -
（数控机 国内采购 泰州市青城机械制造 50 五金件加工
床、切割机 有限公司
示波器：台湾固纬 -
常用电机 功率表：深圳市华奥计 电机实验常
产品实验 国内采购 量器材有限公司 20 用数据检测
设备 电流表：上海燕赵电子 和监测
科技有限公司
高温试验 国内采购 重庆五环试验仪器有 30 测定电机抗
箱 限公司 高温能力
测定电机抗
冷热冲击 国内采购 东莞市德力设备有限 50 冷热冲击能
试验箱 公司 力
电机测功 国内采购 天津瑞起科技有限责 20 测定电机的
机 任公司 功率等参数
寿命试验 国内采购 深圳迪希电子有限公 20 测试电机的
机 司 耐久寿命
================续上表=========================
设备名称 工艺水平
电机的设 ANSOFT和欧特克（Autodesk）
计软件与 的设计软件在世界处于领先水
仿真设备 平。
电机驱动 针对企业从概念设计到最终试
控制电路 验的产品开发全过程的电机驱
仿真与调 动控制电路仿真与调试设备，在
试设备 世界处于领先水平。
电机特性 该仪器用于小型电机的测试，通
测试实验 过对电机施加一特定的直流电
设备 压，测试电机的转速和电流；该
设备为国内领先的主流机型。
该公司是全世界最大的声学、振
噪声实验 动测量分析仪器的研究及制造
室 公司，其用于电机的噪音测试的
实验室在世界处于领先水平。
数控车床主电机功率7.5（kw）
加工尺寸范围350*300（mm）
控制系统FANUC0IT行程
参数X:210mm;Z:330mm主轴
转速范围6000（rpm）刀具
数量12。
电机研制
加工设备 切割机床工作行程(X轴×Y轴
（数控机 ×高）200×250×300mm切割
床、切割机 最大厚度200mm最大加工锥
等） 度6°/150mm加工精度
GB7926最大加工速度
80mm2/min最佳加工面粗糙度
Ra≤2.5μm电极丝直径
0.12～0.20mm机床总功率≤
1.2KW。
国内主流机型。
常用电机 电机实验常用数据检测和监测
产品实验 的一般类设备，属国内主流机
设备 型。
高温试验 温度控制范围+15℃-+200℃，温
箱 度波动度±0.5℃，温度偏差±2
℃，升温速度从+15℃-+200℃约
50分钟，操控简便显示直观独立
超温保护装置，声光报警。属国
内领先机型。
温度范围-70℃-+200℃，冷热冲
击温度范围-40℃-+150℃，温度
冷热冲击 偏差≤±2℃，温度恢复时间≤5
试验箱 分钟，高低温循环次数可达999
×999次
该机为测定电机的功率等参数
的高精度机型。
输入电压:±（0.5%+2字）输入
电流:±（1%+2字）
电机测功 输出直流电压:±（1%+3字）输
机 出直流电流:±（2%+3字）
输出交流电压:±（1.5%+3字）
输出交流电流:±（3%+3字）
温度:±1.5℃转矩:±1%FS
转速:±2r/min
该设备显示检测电机的电压,电
流,转速,负载连续可调。可进行
多种组合的寿命试验，最多可达
寿命试验 999999个周期，可同时设定五
机 种不同的工作电压,可正可负,方
便电机换向。
该设备为国内高性能比的优秀
机型。
3、主要原材料供应及外部设施配套情况
电机产品为材料密集型产品，原材料的成本直接决定了电机的销售价格。电机主要的原材料是硅钢片和铜，其中无取向硅钢片占比30%，铜占比14%。其它原材料包括铀钢、电磁铜线、永磁材料、铝锭、铸铁、绝缘材料等。这些原材料的主要供应商均为国内外大型专业制造商，所提供的原材料质量可靠。
4、生产规模及产品销售方式
（1）生产规模
本项目洗衣机用无刷直流电机拟达到年生产规模30万台套，电动自行车用无刷直流电机拟达到年生产规模60万台套。建设周期1.5年，拟于2007年初开始建设，2008年中期建成投产，项目建成投产后第一年计划生产负荷按20%计，第二年按60%计，第三年及以后达到100%。
（2）产品销售方式和营销措施
对于滚筒洗衣机无刷直流电机产品，公司将结合现有洗衣机控制器客户，采取针对行业客户市场的直接销售模式；对于电动自行车无刷直流电机产品，除结合现有电池保护控制器客户，采取直接销售模式外，还将借助“阿里巴巴”、“环球资源”等电子交易平台进行B2B 交易和拓展代理渠道。
5、土地、环保问题及采取的措施
本项目拟利用公司现有的拓邦工业园一期厂房的四楼约5000平方米的场地作为研发和生产的基地，公用工程包括变电所、道路、绿化、围墙，均与其它项目共用。
本项目生产无废水、废气排出，无污染，不存在环境污染。
深圳市环境保护局出具的深环批[2006]第101863号《建设项目环境影响审查批复》，对本项目符合环境保护要求的情况进行了确认。
6、项目效益分析
本项目总投资4,480.9万元，建设期为1.5年，达产后，平均每年可实现销售收入25,820万元，利润总额2,577.09万元，净利润2,190.53万元，投资利润率为35.78%，所得税后内部收益率为37.68%，动态投资回收期为3.39年。
7、项目组织方式与实施进展情况
为筹备无刷直流电机及其智能控制器项目，拓邦电子已经组成包括市场营销、技术研发、生产管理专家在内的项目筹备小组，对涉及投资项目的各个细节进行研究。筹备小组将与哈工大按合作协议培养和招聘项目所需的技术人员。在公司发行股票筹集到资金后该筹备小组马上转为事业部体制的运作方式，事业部内包含独立的市场部门、研发部门、采购供应部门和生产制造系统。
（三）募集资金投资项目的主要产品与家电类智能控制板的技术差异及进展情况（1）汽车电子、卫浴、智能电源与家电电子产品的主要技术差异及目前的技术准备情况汽车电子属于复杂而高端高附加值的电子控制，其复杂而严酷的使用环境使得控制的可靠性远超出常规要求，远非一般企业所掌握。目前世界上的核心高端汽车电子控制基本被美国、欧洲和日本控制，国内厂家均为非核心电子技术。公司产品——HID 大灯控制器属于外围汽车电子，目前国内领先。
卫浴产品最突出要求为安全性。目前公司取得的地线检测专利及成熟的漏电保护技术在该控制领域属于领先技术。
智能电源属于新型电源技术，其主要难点是电池知识和控制技术的结合，不同于普通的逻辑、时序控制，属于单片机控制技术的拓展和电路技术的升级。
（2）滚筒洗衣机用无刷直流电机生产销售的技术创新及成熟度
应用于滚筒洗衣机的无刷直流电机除了通常的电机特性外，还要求调速范围宽（20-2000RPM ）、低速扭矩大（20-30N*M ）、噪音低（洗涤静音要求）；上述技术要求的实现，依赖于电机控制技术及该技术与电机本体的匹配。目前国外已将该先进成熟技术应用于相关终端产品，如日本市场上70%的洗衣机使用无刷直流电机。
哈工大微特电机与控制研究所专门从事微特电机研究已经40余年，为航天系统的惯导测试转台和仿真转台提供大力矩无刷变速精密驱动，在无刷直流电机及其驱动技术方面是国内最领先的科研单位之一。该所从2001年开始全自动洗衣机用无刷直流电机的应用技术研究，项目通过了黑龙江省科委的技术鉴定。系统相关技术已经获得了3项国家专利授权，并获得了2003年五部委联合颁发的“国家重点科技新产品”称号。上述研发工作主要针对全自动波轮洗衣机进行，但应用于全自动滚筒洗衣机的相关技术研究也在同时进行。事实上这两项技术基本内容相似，仅在电机功率、调速范围和运行方式上略有差异；而且，由于全自动滚筒洗衣机没有离合器的问题，更适宜于应用无刷变频直接驱动技术。
公司与哈尔滨工业大学微特电机与控制研究所进行的合作是把该所成熟的波轮洗衣机用无刷直流电机及其控制技术转化成适用滚筒洗衣机，并在保证所需的性能指标和技术指标的前提下降低系统的成本，使产品具有较高的技术价值和市场价值。根据合作协议，所有的相关知识产权归公司所有。
该项目产品的客户为洗衣机整机制造厂商，与公司原洗衣机控制器客户群一致。由于洗衣机整机制造厂商的控制器和电机都是外部供应，因此公司可以将电机和控制器一同销售。公司于2007年初陆续与美菱、海信、美的、家善新科等公司签定了洗衣（碗）机用无刷直流电机及其控制器合作开发协议，协议主要内容为：整机厂委托发行人开发洗衣（碗）机用无刷直流电机及其控制系统，由发行人负责控制系统及电机本体的设计，开发周期在6到8个月；整机厂不支付额外开发费用，费用计入批量采购成本；整机厂确保发行人的产品在技术、性能、功能、质量、成本符合其要求的条件下优先采购发行人的产品。目前公司已经根据上述目标客户产品型号定位，完成了样机的开发设计及相关技术产品化工作，计划于近期完成厂家装机实验，同时开始准备市场小批推广工作。
由于无刷直流电机本体的制作及其工艺非常成熟，材料供应充裕；在无刷直流电机控制器方面，公司已可以进行批量生产。因此，该项目已经具备规模化生产的条件。
三、募集资金投资项目市场分析
电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目是扩大现有产品的生产规模，无刷直流电机及其智能控制器项目为新开发产品的生产。
本公司计划投资上述两个项目，一方面通过扩大电子智能控制产品产能，以满足市场需求，进一步巩固公司的市场地位，另一方面则通过投资无刷直流电机及其智能控制器项目，调整公司产品结构，吸收无刷直流电机先进技术，实现电子智能控制技术与无刷直流电机技术相结合，扩大公司的技术优势。两个项目均具有良好的市场前景。
（一）电子智能控制产品的市场前景分析
1、市场前景分析
A、汽车电子
据中国汽车行业统计数据显示：2005年我国全年汽车产销累计570.77万辆和575.82辆万辆，同比分别增长12.56%和13.54%。其中，乘用车产销393.07万辆和397.11万辆，同比分别增长19.73%和21.4%；商用车产销177.7万辆和178.71万辆，同比分别下降0.6%和0.75%。
随着我国汽车产业的快速崛起，相应的汽车零配件产品市场也随之发展壮大，在各种汽车零配件产品中，汽车电子产品占据着一定的市场份额。同时随着汽车技术的不断进步，以及消费者对汽车的安全性、稳定性以及娱乐性的需求逐步提高，汽车电子产品在汽车成本中的比重逐年增加。此外，一些与汽车安全性和排放量有关的相应法规和标准的出台，也对中国汽车电子产品市场发展起到了一定的推动作用。2005年，我国汽车电子产品市场规模达624.3亿元。
不断扩大的市场需求，推动了中国汽车电子产业的迅速崛起，此外，汽车厂商的竞争对汽车成本控制提出了更高的要求，汽车零配件国产化成为该产业发展的必然趋势之一。在以上两个最主要动力的推动下，中国汽车电子产业日渐兴旺。
在未来几年内，中国汽车产业的发展及消费者的需求将持续推动中国汽车电子产品市场的发展，而市场的发展又将成为中国汽车电子产业发展的主要动力之一。此外，由于中国在电子产品生产加工上的巨大优势，全球汽车电子产能将持续向中国转移，中国将成为全球主要的汽车电子产品生产基地之一。
汽车电子类应用电子智能控制产品的终端产品有：HID 氙气灯、倒车雷达、汽车音响、GPS 卫星定位、ABS 、发动机控制、仪表控制等。
公司利用自身在智能控制方面的优势，拟投资生产HID 氙气灯；该产品市场前景广阔，公司与广州飞普科技（中国）有限公司签订了2007年两千万元的包销合同。
B、卫浴电子随着人们对生活质量的不断追求，与生活密切相关的卫浴设备向舒适化、智能化方向发展，尤其是在经济发达地区，对智能化卫浴产品的需求不断上升。但由于卫浴产品与人身发生直接接触，因此在安全性方面的要求非常高。公司在按摩浴缸的地线检测电路技术上取得重大突破，解决了欧美卫浴产品关于安全技术壁垒的出口限制问题，为相关产品的生产及出口奠定了坚实的技术基础。上海荣威是吹气塑胶行业世界排名前列的公司，其产品主要出口欧美市场，在吹塑水池等使用公司智能控制产品的领域占有很高的市场份额。公司与其合作，拥有其地上水池、地下水池、按摩浴缸等系列产品的智能微电脑控制器、地线检测电路的全球独家生产权，即通过上海荣威直接获得了巨大的市场份额。
C、电池保护
目前，我国一次性电池产量超过美日，居全球第一，充电电池产量仅次于日韩，排全球第三，且在全球市场占有率达12.5%。到目前为止，国内电池厂商超过2,000家。
随着手机、数码相机、便携摄像机、笔记本电脑、电动车等消费产品的继续走强，电池行业将呈现巨大的应用潜力，锂离子电池将是行业发展的重心。2006年中国二次电池行业要适应市场的需求趋势与激烈竞争关键在于：进一步提高电池的能量密度和安全环保性能、降低制造成本，研究开发新型的电极材料和更轻、更薄的制造工艺。
在二次电池行业中，应用电子智能控制产品的终端产品有：太阳能电池、动力电池、蓄电池等。
公司已经涉足二次电池智能控制领域，并且销售收入快速增长；利用其在智能控制方面的专业优势，该产品的市场份额会进一步增长。
2、主要竞争对手
见本招股书“第六节 业务与技术 三、公司面临的主要竞争状况”。
3、产能及销售分析
（1）新增产能分析
近年来，公司业务保持快速增长的良好态势。2004-2005年，公司主营业务收入增长 26.46%，预计未来几年内公司生产销售规模仍将保持较快增长。公司根据订单组织生产，完全以销定产，不存在产品销售不畅的问题。
电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目实施后的产能增加情况如下：
单位：万套
产品名称 项目实施前产能 项目新增产能 项目实施后产能
家电类电子智能控制产品 923 511 1,434
智能电源控制产品 673.5 1,370.5 2,044
汽车电子智能控制产品 3 50 53
卫浴电子智能控制产品 4 41 45
其他电子智能控制产品 33 362 395
合计 1,636.5 2,334.5 3,971
该项目达产后，汽车电子、卫浴、智能电源等控制产品都将按计划从小批量生产转为大批量生产。
本项目是在依托公司现有的业务架构的基础上，对公司的产品结构进行调整，适应当前及未来几年内电子智能控制产品的市场发展趋势，具有良好的发展前景。
（2）销售分析
本次项目实施后，较以往主营业务相比，公司将新进入汽车电子、卫浴电子领域，同时电池保护板的产能将大幅度增长。上述产品分别应用于汽车前灯、按摩浴缸、二次电源等终端产品。
公司成立了专门的汽车电子项目组，目前已完成汽车用HID 的研发，并与广州飞普科技（中国）有限公司签订了金额为年2,000万元的包销合同。该公司是专业研发生产HID 升压器的香港飞普国际有限公司在大陆设立的机构，销售HID 等保障行车安全产品。2007年公司已接获广州飞普500万元HID 订单，并完成200万元销售收入；同时，公司HID 产品已直接出口22.93万美元。
公司已经在按摩浴缸的地线检测电路技术上取得重大突破，解决了欧美卫浴产品关于安全技术壁垒的出口限制问题，并于2005年12月与上海荣威塑胶工业有限公司签订了《技术及专利申请协议》，规定公司为该公司开发按摩浴缸系列产品智能电脑控制器，并为其专门设计符合TUV 认证标准的地线检测电路，该技术为合作双方共同所有，但公司获得依托该项技术的地上水池、地下水池、按摩浴缸等系列产品的智能微电脑控制器、地线检测电路的全球独家生产权。上海荣威是吹气塑胶行业世界排名前列的公司，主营包括吹气水池等产品，主要出口欧美。2006年10月，该产品已经进行小批量生产，市场前景广阔。2006年，公司向上海荣威销售卫浴电子控制产品351万元。
公司智能电源保护产品主要目标市场为便携式数码产品电池和动力电池产品。公司2005年开始介入该产品生产即实现销售收入428.93万元，2006年完成1,464,51万元，增长速度较快，市场前景看好。公司将充分利用自身在智能控制方面的优势，结合电机控制项目中的电动自行车电机控制项目，推广电动自行车电机及车用电源组件销售。同时进一步深化与现有便携式数码产品电池客户的合作，大力开拓电动工具及采用单片机控制方案的高端电源保护板（便携式DVD 、笔记本等）市场。
由于产品的特点，公司与下游客户之间都已经建立了长期稳固的合作关系。
这种长期稳固的合作关系为本项目产品销售提供有力保障。
（二）无刷直流电机
1、市场供求状况和主要企业
（1）全球市场需求
资料来源：中国电器工业协会微电机分会
上表显示，无刷直流电机的市场需求连续稳定增长，而且增长速度也在提高，说明无刷直流电机得到越来越多的应用。
（2）主要企业
日本电产是全球最大的精密小型电动机制造商。全球小型无刷电机市场每年约为50亿美元，日本电产占有60%的份额。
除了日本电产，松下品牌制造商Matsushita、东芝以及JVC 等大型电子企业下属的电子事业部，都在拓展无刷电机业务。
目前国内尚未进行滚筒洗衣机用无刷直流电机的生产，只有合肥荣事达集团、无锡小天鹅股份有限公司以及青岛海尔集团分别从日本三洋电机株式会社和德国西门子公司进口了一些无刷直流电机应用到其高档滚筒洗衣机上，价格均在1,000 元/台套以上（含控制器）。鉴于合肥荣事达和青岛海尔两大白色家电集团下属有完整的电机生产配套企业，如果他们决心介入滚筒洗衣机用无刷直流电机的生产，将是发行人在该领域的最强大竞争对手。
电动自行车用无刷直流电机竞争对手情况：
浙江台州市王野动力有限公司：该公司是浙江省踏板式摩托车发动机制造的龙头企业，创建于1998年，注册资金2,178万元，现有固定资产1.2亿元，厂区占地面积13.8万平方米，职工1,500多名，其中各类中、高级技术职称人员85名。公司具有年产60万台电动车电机、35万台发动机、25万辆摩托车的生产能力。该公司生产的两大系列直流无刷电机及其控制器，其中WYDM180-36 型直流无刷电机的额定电压为 36V，额定电流6.5A，额定功率 180W，额定转速320r/min-330r/min（16寸），电机本体批发价220元，控制器75元；WYDM240-48型直流无刷电机的额定电压 48V，额定电流 6.5A，额定功率 240W，额定转速370r/min-380r/min （16寸），电机本体批发价280元，控制器90元。
卧龙电气集团股份有限公司：该公司主要生产经营工业驱动电机、电梯电机、无齿曳引机、微特直流电机、电子控制装置、发电机及机组、电动自行车、电源电池、低噪音振动器、遥控车库门开门机等，其主要经济技术指标连续五年名列全国微分电机行业首位，是全国机械工业百强企业之一。该公司下属的微电机事业部负责永磁无刷直流电机的研发和生产，建有专门生产电动自行车用无刷直流电机生产线，并有将该部分产能扩张到60万台规模的计划，其生产的电动自行车用电机主要为自有“卧龙”品牌的电动自行车配套，也有少部分对外销售。
荣事达集团下属合肥荣事达车业有限公司：该公司目前电动车生产线设计能力为30万辆，分为三大系列30多种，其生产的电动自行车用电机主要为自身配套，未向其他企业提供。
台州新大洋机电科技有限公司：该公司注册资金5,000万元，现有技术人员400人，管理人员68人，员工1,500多人。其新大洋无刷电机及控制器是自主研发的电机系统，并通过其子公司山东新大洋机电科技有限公司在山东沂南投资1.1亿元（其中固定资产投资7,000万元）建有专门制造无刷直流电机的标准化工厂；该厂于2005年10月竣工投产，具备年产电机100万台的综合生产能力。
该公司现在向市场提供共9个品种的电动自行车用无刷电机及控制器，额定电压为36V 和48V，功率从250W 到800W 不等，由于性能优越，在售价上一般比其他普通品牌的同类电机要高10%左右。
浙江中南铁鹰电机制造有限公司：该公司总资产2,500万元，具备年产有刷有齿、无刷无齿、电动摩托车有（无）刷力矩电机等各类电动自行车电机50多万台的能力。其48V-200W 普通辐条电机批发价320元/套，48V-250W 巨无霸辐条电机455元/套；48V-350W 普通一体轮机425元/套，48V-350W 巨无霸一体轮机455元，上述报价皆含控制器。
2、项目产品的市场前景分析
全球各类小型电机销售额目前已达250亿美元，其中无刷电机约为50亿美元。预计未来五年，小型电机的年销售额将达到450亿美元，同时传统电机将稳步向无刷电机转变，各种无刷电机产品所占的市场份额有望从五分之一增加到一半，达到200亿美元。
3、公司产能分析
本项目洗衣机用无刷直流电机及其控制器拟达到年生产规模30万台套，电动自行车用无刷直流电机拟达到年生产规模60万台套，电动自行车用无刷直流电机控制器100万套。
4、技术保障和产品销售
（1）技术保障
1）采用哈工大成熟技术
项目是哈工大微特电机与控制研究所在从事多年军工产品研制的基础上，根据现有市场的需求，采用新的控制策略和生产工艺而研发的新一代伺服控制系统。哈工大微特电机与控制研究所一直致力于无刷直流电机及其驱动技术方面的研究，为航天系统的惯性转台和仿真转台提供大力矩无刷变速精密驱动，技术比较成熟。
哈工大微特电机与控制研究所完成的应用于全自动波轮洗衣机的无刷直流电机系统通过了黑龙江省科委的技术鉴定，专家认为电机系统的性能指标达到了国际先进水平。系统相关技术已经获得了3项国家专利授权。用于全自动波轮洗衣机的产品样机获得了2003年五部委联合发布的“国家重点科技新产品”称号。
公司与该所签署了合作开发协议，约定：由公司支付开发费用45万元，该所负责滚筒洗衣机用直流无刷电机及控制器的开发、技术可行性实验及后续实验、产品完善，最终使该项目实现较好技术成熟性以能达到可规模化生产性；研究成果归公司所有。
现已完成样机本体的开发和两轮测试，正在对该电机应用于滚筒洗衣机进行进一步的技术验证和分析。已经不存在技术障碍，但需要通过足够的技术实验以取得最佳的电机性能配置参数。
2）公司技术开发基础
拓邦电子一直致力于电子产品的智能控制器的研发与批量制造，包含洗衣机的电机驱动及智能控制器，冰箱、空调压缩机的变频控制器，在电机驱动及智能控制系统方面积累了丰富的研发经验和产品制造经验。
公司已经在设计、测试和生产技术方面对电动自行车用无刷直流电机产品做了充分准备：
公司已经具备成熟的电动自行车无刷直流电机机械结构设计能力，从金属材料、磁性材料的选择和机械精度控制都有成熟方案。具备多种直流电压和多种功率的电动自行车无刷直流电机的设计技术。从电压和功率分有48V/350W 、48V/250W 、36V/250W 、24V/250W 等型号；从结构分有直槽、斜槽类型。
其中48V/350W 直槽无刷电机样品经过测试，各项参数指标均已合格，而且噪音和效率指标突出。
有成熟的无刷直流电机控制器的设计技术，采用PWM 控制方案、用斩波技术控制转速。本控制器具有力矩大、噪音小、续行里程长等特点。
测试技术准备：公司具备电机效率、力矩、温升等参数的测试能力，适应大批量生产的测试技术。
生产工艺准备：公司准备了完善的电机生产工艺流程，对电机装配工艺能做到准确定位，对磁性材料的充磁工序能安排到节拍一致。
3）产品质量适用标准
本项目产品除满足订货商质量要求外，同时参照《小功率电动机通用技术条件》（GB/T5171-91 ）、《控制微电机基本技术要求》（BG 、T7345-94）、《小功率电动机的安全要求》（GB12350-2000 ）、《电子类家用电器电动机通用技术条件》（GB/T13537-92 ）、《微电机安全通用要求》（GB/T18211-2000 ）等中国国家标准。
（2）产品销售
微电机产品在汽车、手机、电动自行车、计算机及外设、健康美容器具、娱乐休闲电器等产品应用最为广泛。2004 年全球轿车用微电机产量达 8.24亿台；
手机的高速增长带动所用微电机 2004 年达到 4.88 亿台；计算机及外设的发达、降价带动了整个微电机市场，仅散热风扇年需求就超过 7-8 千万台，打印机电机达到2.06 亿台；电动自行车用电机达到 1.21 亿台；高级随身用电器、汽车及个人冰箱，使得无刷电机的需求成倍增长。
由于公司之前未介入电动自行车市场，因此对电动自行车用无刷直流电机的市场分析及营销准备做特别分析：
市场前景：近5年来，随着无刷控制器价格逐渐下降，市场上无刷直流电机在电动自行车中的应用比例逐年加速递增，虽然难以获取全面的统计资料，但是据成都等一些城市的市场销售情况看，使用直流无刷电机的电动自行车已经超越了有刷电动自行车。虽然有刷电机凭借价格优势，在相当长的一段时间里还将占据相当大的市场份额，但随着无刷直流电机技术的更新、生产成本的降低，以及电动车维修专业化进程的提高，无刷电机将不可逆转地取代有刷电机的主导地位。
营销策略：国内无刷直流电机正处快速成长期，根据实际情况，公司拟采用生产一代、研制一代、储备一代和构思一代的新产品推进战略，在进入市场的初期，主要通过在功能上满足调速与节能需要为目的的中低档无刷直流电机切入市场，价格上以薄利多销为原则，低价入市，迅速形成规模效应，抢占一定的市场份额。其后，逐步向客户提供一些基于细分市场的产品并逐步提升产品的功能和档次，以提升盈利水平。
营销手段：由于电机及其控制器是中间产品，无需建立庞大的销售体系，亦可以绕开代理直接面向整机厂供货，公司计划在电动自行车生产基地的天津、山东以及江浙地区分别设立销售办事处，由公司派出的销售团队直接面向客户提供全面的售前和售后服务。
同时，公司计划积极参加与电动自行车相关的各类专业展会，进行企业形象宣传；并通过行业媒体扩大影响，目前初步选定了面向全国发行的专业性资讯刊物《电动车商情》作为全年刊登平面广告宣传的媒体。
四、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响
本次发行股票募集资金运用对公司财务和经营状况的影响主要有：
1、改善了公司的资本结构，降低了财务风险
募集资金到位后，公司资产负债水平大幅下降，从而增强了公司的偿债能力，有效降低了财务风险。
2、提高公司的盈利能力
募集资金项目产品的盈利能力明显高于现有产品，随着两个项目的实施，公司的盈利能力将显著提高。
根据募集资金投资项目的可行性研究报告，本次拟投资项目进度如下：
（1）电子智能控制产品生产技术改造及扩产项目：该项目在2007年开始改造旧厂房并增加机器设备，2008年扩建厂房并增加机器设备。2007年本项目可实现盈利约800万元。
（2）无刷直流电机及其控制器项目：该项目在2007年进行厂房改造及设备采购，计划于2008年投入使用并估计实现盈利约250万元。
上述项目实施后每年新增固定资产折旧如下表（单位：万元）
项目 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
电控产品 207.6 429.7 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5
扩产项目
电机及其 － 139.4 278.7 278.7 278.7 278.7 278.7 278.7
控制器项目
合计 207.6 569.1 845.2 845.2 845.2 845.2 845.2 845.2
================续上表=========================
项目 2015年 2016 2017
年 年
电控产品 566.5 566.5 －
扩产项目
电机及其 278.7 278.7 278.7
控制器项目
合计 845.2 845.2 278.7
由于上述项目从2007年实现盈利，因此新增折旧不会降低公司盈利能力；
项目实施后对公司整体的盈利能力有积极影响。
3、净资产大幅增加，净资产收益率在短期内下降
募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加。短期内募集资金项目难以对公司盈利产生较大贡献，从而导致净资产收益率在短期内下降。
4、优化公司产品结构，巩固公司竞争优势
两个募集资金项目的实施将优化公司的产品结构，使公司产品从集中于传统家电应用，向汽车电子、智能电源、智能卫浴和无刷直流电机等前景看好的新领域扩展，达到优化产品结构的目的。从长远来看，将进一步巩固和增强公司的市场竞争优势。

第十四节 股利分配政策
分配政策
一、公司最近三年股利分配政策和实际股利分配情况
（一）公司股利分配的一般政策
公司发行的股票均为人民币普通股，同股同权，同股同利。公司按股东持股数额分配股利，股利分配采取现金股利、股票股利或其他合法的方式。在每一会计年度结束后6 个月内由董事会根据盈利状况和发展情况，提出利润分配方案，经股东大会通过后实施。经股东大会批准，公司可决定分配中期股利。
（二）利润分配的顺序
根据有关法律法规和公司章程的规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
1、弥补上一年度的亏损；
2、提取法定公积金百分之十；
3、提取法定公益金百分之一至百分之十（2006年之前）；
4、提取任意公积金；
5、支付股东股利。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。从2006 年1 月1 日起，公司不再提取法定公益金。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。
（三） 最近三年实际股利分配情况
1、2004年4月5日，经公司2003年度股东大会决议，以2003年末总股本2,100万股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.476190元（含税），共分配现金股利100万元。本次股利分配后，公司未分配利润余额19,801,294.76元。
2、2005年4月12 日，经公司2004年度股东大会决议通过，以2004 年度末公司总股本2,280万股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.438596 元（含税），本次共分配现金股利100 万元。本次分配后，公司未分配利润余额33,356,185.92元。
3、2006年3月15日，经公司2005年度股东大会决议通过，以2005 年末总股本2,280万股为基数，每 10股送红股4 股派1.0 元（含税），共计分配 1,140万元。本次分配实施后，公司总股本由 2,280万股增加为3,192 万股。本此分配后，公司未分配利润余额为25,975,883.86元。
二、发行后的股利分配政策
公司本次发行后的股利分配一般政策与发行前将保持一致，根据修改后的《公司法》规定，公司自今年起将不再提取法定公益金。预计公司本次公开发行股票后第一次派发股利的时间在2007年上半年，具体时间和分配方案需由董事会提出并经股东大会审议通过后执行。
三、利润共享安排
2006 年8月17日，公司2006年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》。根据该决议，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的全体股东共同享有。

第十五节 其他重要事项
重要事项
一、信息披露和投资者关系
为保护投资者的合法权益，加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，公司制订了《信息披露管理制度》，并设立董事会办公室作为公司信息披露和投资者关系的负责部门，该部门的负责人为公司董事会秘书李让，对外咨询电话：(0755)26957035
二、重要合同
（一）关联交易合同
见本招股书“第七节 同业竞争和关联交易”中的关联交易合同情况。
（二）非关联交易合同
1、借款合同
（1）2005年10月，本公司与交通银行深圳市分行高新村支行签订深交银2005年高新村贷字4431502005M100001400 号《借款合同》，借款金额800万元，期限为2005年12月8日至2007年12月8日。截止2006年12月31日，该合同项下借款为525万元。
股东武永强、股东纪树海、担保中心为该合同提供担保；
股东武永强、股东纪树海向担保中心提供反担保；
同时本公司向担保中心提供质押反担保，质押物为本公司人民币100万元银行承兑汇票，本公司位于宝安区石岩镇塘头村厂房和宿舍的租赁权。
（2）2006年9月，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订借2006流0891023R 号《人民币资金借款合同》，借款金额800万元，期限为2006年9月20日至2007年9月19日。截止2006年12月31日，该合同项下借款为650万元。
股东武永强、股东郑泗滨、担保中心为该合同提供担保；
同时，股东武永强、股东郑泗滨向担保中心以保证的形式提供反担保；本公司向担保中心提供质押反担保，质押物为本公司人民币100万元银行存单（存单号XX00001504 ），本公司位于宝安区石岩镇塘头村厂房和宿舍的租赁权。
2、授信及融资额度协议
2006 年6月26 日，控股股东武永强、本公司与广东发展银行股份有限公司深圳红岭支行（下简称“广发红岭支行”）签订102033060018号《综合授信额度合同》，约定由武永强作为担保方，由广发红岭支行授予本公司金额为人民币15,000万元的授信额度，用于银行承兑汇票额度人民币2,000万元，用于银行承兑汇票贴现额度人民币10,000万元，用于回购保理额度人民币3,000万元。授信期间从2006 年6月26 日起至2007年6月26日止。
2006年6月26日，本公司与广发红岭支行签订了2005深字第BL102033060018《回购性国内保理业务合同》，广发红岭支行向本公司提供最多不超过人民币3,000万元有追索权保理总额度，适用本公司与佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司的最高不超过人民币3,000万元的应收账款。额度有效期为2006年6月26日至2007年6月26日。截止2006年12月31日，该授信额度项下借款为2,000万元。
2006年6月26日，本公司与广发红岭签订了ZY102033060018-2 号《权利质押合同》，约定本公司将合同约定出质权利清单上的所列权利向广发红岭进行质押。
3、设备购买合同
（1）2006年3月20日，本公司与环球仪器有限公司签订《合同书》，合同号为UIHK060223 ，向其采购两台6241F轴向插件机和一台6380B 径向插件机,合同金额为486,000美元。截止2006年12月31日，本公司已收到该设备，并已支付合同金额的90%，剩余10%金额将于验收完毕后支付。
（2）2006年6月5日，本公司与汇华工程有限公司与签订了《销售合约书》，合同号为C1SMG006 ，向其采购 4 套泛用型贴片机及部分配件，合同总价款510,801美元。截止2006年12月31日，本公司已支付全部合同金额，并已收到该设备。
4、购销合同
本公司属于订单型企业，通常依据客户订单安排生产计划、采购原材料，订单具有单次金额低而频次高的特点。因此，公司与主要销售客户和供应商通过签订基本购销合同、供货保障协议或定做合同等框架合同确定购销关系，并约定一些基本条款，而具体合同采用订单形式，月度根据订单金额汇总结算。
举例说明采购和销售框架合同的基本内容：
（1）采购：2006年7月20日，本公司与东莞市大忠电子有限公司签订《供货保障协议》，双方对于电感、互感器、变压器的JIT 供货基本条款进行了原则约定，协议对双方商定的供货的产品型号、数量、价格、供货时间等具体内容以本公司的订单为准。该合同自双方签章之日起生效。该合同适用于双方在合同期内发生的所有交易行为，合同有效期为2006年7月14日至2007年7月13日。
（2）销售：2005年12月8日，本公司与杭州鸿阳家电有限公司签订了《定做合同》，合同编号：0512081。该合同约定本公司按照双方确认的杭州鸿阳家电有限公司提供的图纸及检验标准加工定作物。每批定作物的数量及交货期限以杭州鸿阳家电有限公司提供的订单为准。2005年12月22日双方签订了《定作合同》附件：《定价协议》，约定了定作物的名称和单价。并约定该定价协议从2005年11月1日（按照下订单的日期）起生效。
5、其他合同
（1）土地出让合同
公司与深圳市规划与国土资源局签订了深地合字（2003）4077 号《深圳市土地使用权出让合同书》，合同金额206.1055万元。深圳市规划与国土资源局将地块编号为A704-0056，土地面积为35,423.92平方米的土地使用权出让给本公司，土地使用年期为50年，从2003年7月21日至2053年7月20日止。
（2）建设工程施工合同
2005年6月2日，深圳市建安（集团）股份有限公司与本公司签订了《深圳市建设工程施工合同》，该合同约定由深圳市建安（集团）股份有限公司承包施工拓邦工业园——宿舍[设计注册号2003-20]，拓邦工业园室外配套工程道路，给排水，电气工程。合同工期总日历天数150天。合同总价款为人民币311万元。
（3）孵化协议
2005年8月20日和9月1日，深圳清华大学研究院与本公司签订了两份《企业孵化合作协议书》，协议书约定前者优先向本公司提供技术服务和研究院大楼内公共设施的服务，公司可优先成为“企业服务协作网”成员；在同等条件下本公司可优先取得高科技项目合作权利等；深圳清华大学研究院将位于研究院大楼B区建筑面积共1,225.56平方米的场地提供给本公司作为企业孵化，期限为一年。
公司已于2006年8月31日与深圳清华大学研究院续签了租赁协议，主要内容如下：
深圳清华大学研究院将位于研究院大楼共 1,225.56 平方米办公场地提供给公司作为企业孵化使用，公司可将场地作科研、办公、生产用途；期限为一年，自2006年9月1日至2007年8月31日；公司可于期限届满前三个月提出继续使用要求，并享有优先使用权；公司按每月每平方米人民币45元的标准支付孵化服务费，每月每平方米人民币16.8元的标准支付空调使用费，每月每平方米人民币3.73元的标准支付物业管理费，按实际使用量及自来水公司、供电局规定的单价计算水电费。
（4）合作开发协议
2006年2月13日，本公司（合同甲方）与哈工大微特电机与控制研究所（合同乙方）签订了《滚筒洗衣机用直流无刷电机及控制器开发合同》，具体内容如下：
一、开发项目及具体内容
1、开发项目：滚筒洗衣机用直流无刷电机及控制器
2、具体内容：滚筒洗衣机用直流无刷电机及控制器的开发、技术可行性实验及后续实验、产品完善，最终使该项目实现较好技术成熟性以能达到可规模化生产性。
二、开发进度及双方分工：
1、第一阶段：为使甲方尽快熟悉该项目的技术及产品属性，以便前期市场开拓和技术开发，乙方向甲方提供一套完整的用于波轮洗衣机的直流无刷电机及控制器演示系统。
该阶段工作期限：自本合同生效之日起1个月内。
2、第二阶段：乙方根据甲方提供的样机型号及初步的目标客户产品型号定位，进行前期样机的开发设计及相关技术产品化工作；双方共同进行客户现场的装机实验及相关的市场服务跟进工作。
该阶段完成的标准为：乙方提供滚筒洗衣机用直流无刷电机及控制器正式样机4套，且性能及功能满足甲方客户需求。
该阶段工作期限：自本合同生效之日起3个月。
3、第三阶段：乙方进行样机的批量产品化的开发工作，并形成完整的技术资料。
该阶段完成的标准为：项目技术成熟，能实现规模化生产。
4、第四阶段：乙方向甲方提供规模化生产阶段的后续开发及技术服务，包括但不限于提供技术支持、协助设备选型、人员培训、工艺流程、产品测试以及技术咨询和定期现场指导等。其间费用双方另行协商。
三、委托开发费用及其他费用
1、项目费用分为项目开发费和技术转让两部分，由甲方按阶段分期向乙方支付；
2、合同生效之后，甲方向乙方支付项目开发费用人民币20万元；
3、第三阶段完成后，甲方向乙方支付技术转让费用人民币25万元。甲方完成支付后，乙方向甲方提交该产品的全部技术资料，支付后该项目产品的知识产权完全归甲方所有。
四、双方的权利和义务
1、甲方：按期支付开发费用；派员工赴乙方进行相关辅助工作；保守开发过程中的技术秘密和商业秘密；享有各阶段的技术成果。
2、乙方：按照约定制定和实施研究开发计划；按期完成研究开发工作，交付研究开发成果，提供有关的技术资料和必要的技术指导，帮助委托人掌握研究开发成果；保守开发过程中的技术秘密和商业秘密；获取开发费用。
五、转委托限制
未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让给第三人承担。
六、知识产权及归属
1、乙方应保证其完成本合同项下的技术开发，不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方因实施该项技术而侵权的，由乙方承担相应责任。
2、甲乙双方约定，本合同完成后，因履行本合同所产生、无论是由各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权权利，或最终研究开发技术成果及其相关知识产权，均归甲方所有。其中：
（1）符合申请专利条件的，由甲方享有申请专利的权利；
（2）按技术秘密方式处理的，有关使用和转让的权利归甲方享有。
3、甲乙各方分别独立完成并与履行本合同有关的阶段性或最终技术成果的研究开发人员，享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利；甲乙双方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单。
4、甲乙双方中任何一方有权利用本合同项目研究开发所完成的技术成果，进行后续改进，并享有由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果。
（5）软件购买及咨询服务协议
2006年1月3日，上海高维信诚资讯有限公司与本公司签订了《高维信诚CSE 产品软件和咨询服务打包合同》，双方约定：上海高维信诚资讯有限公司向本公司出售基于SAP 中小业务解决方案的系统CSE 软件，并提供咨询服务和软件维护服务。
三、对外担保、诉讼、仲裁事项
截止本招股意向书签署日，本公司不存在对外担保事项。
截止本招股意向书签署日，本公司及控股股东、控股子公司以及本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未发生可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
截止本招股意向书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未发生涉及刑事诉讼的情况。
四、公司在申请发行过程中有关举报事项的说明
公司在本次股票发行申请过程中，曾被举报；举报内容主要包括：公司是否存在违反劳动保障情况，公司是否通过拓邦软件偷逃税款和虚构利润。光大证券、华商所及鹏城所对相关情况进行了核查，主要情况如下：
1、公司是否存在违反劳动保障情况
本公司（含控股子公司）已经按照深圳市有关社会保险的规定，为全体员工足额投保了养老、医疗、工伤等险种；并为在公司实习的学生购买了意外伤害商业保险。深圳市劳动与社会保障局于2006年3月20日出具了书面材料，明确肯定公司“2004年－2007年2月没有因违反劳动法律法规而被行政处罚的情况”。
2、公司是否通过拓邦软件偷逃税款和虚构利润情况
拓邦软件与公司的交易真实、定价合理，不属于通过“转让定价”转移利润行为；拓邦软件作为“深圳市软件企业”符合国务院国发【2000】18号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》中享受增值税和企业所得税优惠政策的条件并获得税收征管机关签发的税收优惠批文，且税收征管机关出具了依法纳税的证明，因此，拓邦软件的税收优惠符合规定。
特别是：拓邦软件企业所得税优惠符合《财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的新办企业认定标准的通知》（财税[2006]1号）、《国家税务总局关于缴纳企业所得税的新办企业认定标准执行口径等问题的补充通知》（国税发[2006]103号）的规定，不存在被追缴所得税的风险。

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机
关中介机
构声明
公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董 事
武永强 纪树海 吉学文
马喜腾 张恩峰 戴 新
潘秀玲 袁成第 邓志东
监 事
万 斐 贺 捷 周 飚
高级管理人员
马 伟 周永镇 郑泗滨
李 让
深圳市拓邦电子科技股份有限公司
2007年6月6日
保荐人（主承销商）声明
本公司已对招股意向书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目主办人： 杨旭
保荐代表人： 杨小虎 税昊峰
法定代表人签字： 王明权
光大证券股份有限公司
2007年6月6日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
崔宏川 周璇
负责人：
高树
广东华商律师事务所
2007年6月6日
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师：
吴保娅 郝世明
崔志民
负责人：
饶永
深圳市鹏城会计师事务所有限公司
2007年6月6日
验资机构声明
本机构及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办验资人员：
吴保娅 张克理
崔志民
负责人：
饶永
深圳市鹏城会计师事务所有限公司
2007 年6月6日
资产评估机构声明
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册资产评估师：
王渝江 陈贤荣
罗秀贞
负责人：
李太奎
深圳市德正信资产评估有限公司
2007年6月6日

第十七节 备查文件
备查文件
一、发行保荐书；
二、财务报表及审计报告；
三、内部控制鉴证报告；
四、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
五、法律意见书及律师工作报告；
六、公司章程（草案）；
七、中国证监会核准本次发行的文件；
八、其他与本次发行有关的重要文件。
备查文件查阅时间：工作日上午9:00 至11:30，下午1:00 至5:00。
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