超级机构周末推荐下周爆发股

时间：2008年07月26日 08:01:15 中财网

　　冠城大通（600067）
　　公司作为一家向地产转型的上市公司，在国民经济高速发展的背景下，其房地产业务增长迅速，公司业绩呈现稳步增长。公司通过定向增发，大举进军北京地产，推动了其向房地产业务的战略转型。由于公司项目具有位置好、成本低等诸多优势，将可以保证公司未来数年的高速增长，而且项目地处北京，因此，具备典型的奥运概念，公司未来资产增值潜力巨大。公司作为国内特种漆包线行业龙头，其特种漆包线技术、产量和质量均处于国内领先，而且是国内品种最全、产量最大的电磁线及架空导线生产基地之一。在产能的不断扩大下，公司经营水平有望继续得以提升。二级市场上该股受大盘拖累出现非理性下跌，经历过加速下跌，短线股价严重超跌，目前市场逐步回暖，后市有望产生强劲反弹。
　　上海机场（600009）
　　上海机场远景规划定位于亚太枢纽机场，发展潜力巨大。公司在股改时承诺将集团资产注入上市公司、实现整体上市，具有资产注入的预期。技术上，该股经过前期急跌后，底部已现雏形，后市有望走出拉升行情。目前投资者可挖掘一些底部低估品种进行战略性建仓，上海机场就是这样一只难得的低市盈率、且具有世博等多重题材的品种。目前该股估值大幅降低，投资价值开始显现，可适当关注。
　　城投控股（600649）
　　垃圾处理行业在我国还是一个朝阳产业，公司作为垄断服务国际大都市上海居民的水和垃圾环保企业，发展前景将非常广阔。该股基本面符合巴菲特的价值投资条件--垄断经营，消费必需，业绩成长，因此值得积极关注。前期该股曾出现连续涨停短期上涨80%的好戏，而目前大跌后再度逼近启动位置，目前股价重返均线系统之上，如能配合量能，有望再次出现突破连续上升的好戏。（东方证券 沈阳）
　　平高电气（600312）
　　公司与日本株式会社东芝合资组建的河南平高东芝高压开关有限公司二期工程达产后，将为客户提供销售收入30亿元以上产品的产能，有望成为亚洲最大的高压、超高压封闭组合电器制造基地。公司投资亮点主要在于电网投资受宏观调控影响不大，输变电中期可保持持续景气，公司2008年盈利开始释放，其中本部2008年盈利呈现出逐月改善的好现象，同时本部和主要合资公司平高东芝订单情况良好。预计公司2008年－2010年每股收益分别为0.49元、0.63元和0.74元，同比分别增长41%、28%和18%左右。投资者不妨长期关注。
　　昆明机床（600806）
　　公司主导产品镗床国内规模居第二位，技术水平居第一位，公司镗床产品的大型数控化比率达到50%以上，居国内首位，概括来说就是专业化小巨人型公司。其中投资亮点主要在于：下游用户多为重工业，订单饱满，未来需求旺盛，产品定位高端。预计公司2008年－2010年每股收益分别为0.78元、1.08元和1.28元，同比分别增长36%、38%和19%左右，盈利增长主要来自公司收入增长和费用下降。建议投资者中期关注。（民族证券 刘佳章）
　　三特索道（002159）
　　公司是集客运索道和旅游景区的开发、建设、经营于一体的跨区域、专业化的旅游企业集团。目前在全国主要风景区经营多条索道（含缆车、滑道），在客运索道的经营和管理方面积累了相当的经验，公司在客运索道行业中具有突出的综合经营能力和跨区域竞争优势，目前公司已经形成了"经营一批、建设一批、储备一批"的旅游资源开发模式，这为公司的可持续发展提供了有力保证。从公司股价表现看，有反弹向上突破趋势。（华泰证券 周林）
　　皖维高新(600063)
　　公司计划将根据国家有关节能减排的要求，按照循环经济的发展思路，围绕PVA和高强高模PVA纤维两大主业，完善生产过程中的循环链，加大余热余能、工业废水和固体废弃物的回收利用，以产品梯次开发、能源梯度利用为目标，考虑实施环保深度治理项目、安全综合整治项目、PVA及高强高模PVA纤维扩产等工程项目。公司力争08年全年实现营业收入21亿元，投资收益以外的经营性净利润1.2亿元的经营目标。目前08年1季度实现每股收益0.205元，每股净资产7.44元，净资产收益率2.76%，实现净利润同比增长197.47%，公司预计08年半年度累计净利润较上年同期增长50%以上。此外，公司董事会通过了投资4974.8万元兴建年产2万吨胶粉技改项目，该项目是目前国内建筑业用胶新品开发的发展方向之一，符合国家节能环保战略，预计建成后利润2011.9万元，投资回收期5.38年。建议逢低关注。
　　晋西车轴（600495）
　　公司在07年8月正式启动再融资计划，计划募集资金8.5亿元，用于铁路车轴生产线技术改造、收购包头北方锻造有限责任公司100%股权及铁路产品（包头）技术改造三个项目。公司增发方案已于1月7日公司2008年第一次临时股东大会审议通过，相关资料已基本准备完毕，公司表示将尽快报送证监会批复。公司在实施上述计划后，重组并购国内第二大铁路车轴制造商北方锻造公司，实现强强联合，公司将成为世界规模第一的车轴制造企业。由此又一次实现较大规模产业扩张，领先优势进一步巩固。公司非公开增发价格调整为13.15元，当前股价具备一定的安全边际，可低吸，中线关注。
　　航天动力(600343)
　　公司是一家军工类上市企业，是国内唯一一家具有自主知识研发扳金冲焊液力变矩器的企业，具有较强的技术实力。公司拥有国内领先的航天流体动力技术和流体机械制造技术。美国工程巨头卡特彼乐公司正在与公司合作开发工程机械用扳金冲焊液力变矩器，同时行业标准制定者德国ZF公司已经向公司发放产品质量通行证，预计公司未来产品供不应求局面更为突出。此外，公司控股股东西安航天科技工业公司在7月4日公告，已经自上交所交易系统增持股份900万股以上，并承诺将所增持和解除限售的股份锁定两年至2010年6月30日止，显示大股东对公司长期发展的信心。公司07年每股收益0.19元，实现营业收入同比增加37.72%；实现净利润同比增加66.07%；基于公司基本面的积极变化以及大股东西航科技的雄厚实力，可适当低吸关注。（上海证券 蔡钧毅）
　　新中基（000972）
　　公司形成了从种植到原料酱生产直到小包装番茄酱及番茄沙司和番茄红素等的完整产业链，综合生产能力超过60万吨。资源优势明显，除在内蒙拥有自己的种植基地外，还控制了新疆番茄62.5%的种植面积。番茄酱价格快速上涨，保证了公司的业绩增长。受欧盟农业补贴减少、番茄种植面积缩减和俄罗斯等地需求增加等因素影响，公司番茄酱的出口价格快速上涨，大包装07年每吨含税价为650美元左右，而公司今年与俄罗斯签定的价格就已达到1000美元/吨；小包装产品价格也上涨30%以上。07年公司番茄平均收购价格为325元/吨，预计08年收购价格略高于350元/吨，低于产品价格的上涨幅度，毛利率提高，公司盈利能力增强。预计08、09年每股收益为0.48、0.70元。未来两年，番茄酱价格的上涨仍将延续，公司业绩也将稳定快速增长，建议投资者买入。(世纪证券 孙霞)
　　华东医药（000963）
　　公司医药商业业务拥有领先的区域优势，受市场回暖和行业复苏推动，公司经销的高盈利品种规模扩大，盈利能力和利润规模大幅提高，从而推动公司总体销售收入呈现持续加快增长势头，同时明显改善了公司总体盈利能力。公司免疫调节制剂产品等4大类主导产品针对危重与慢性病市场，尽管市场定位较为单一，但需求刚性强、周期长、增长快、利润空间大，构成了公司主要盈利来源。尤其是免疫调节药物产品在技术和质量上拥有较突出的优势和仅次于国外同类产品的稳固市场地位，未来随着需求上升与市场扩容可望实现稳定增长。公司正在积极筹划发展主导产品的上游原料药生产和销售规模，近期利用剩余募集资金出资收购西安博华制药及其持有的陕西九州制药股权，有利于加快公司发展上游原料药及化学中间体等产品的战略布局调整步伐，并丰富公司的产品构成，提升公司整体盈利能力和规模。看好公司未来维持长期稳定增长并加快发展的成长前景，给予"增持"的投资评级。(世纪证券 张伟)
　　泛海建设（000046）
　　公司业务已基本完成全国一线城市布局，并逐步拓展至二线城市。目前公司在建和拟建项目分布于上海、北京、深圳、杭州、武汉、青岛、太原等地，产品涉及住宅、写字楼、酒店等多个类型。目前按建筑面积计算，公司拥有项目储备近1500万平方米。其中，2007年公司新增加项目储备1300多万平方米（拥有一级开发权的土地项目约500万平方米）。公司利用土地一二级市场联动开发的模式，最大限度的减少了政策风险，使公司兼具了经营稳健和增长迅速的双重优势。由于现有项目将进入大规模开发建设阶段，并且公司将实施战略规划中制定的增加土地储备和持有性物业规模的计划，预计2008年公司资金需求量将达到300亿元。预计公司2008年、2009年每股收益分别为0.90元、1.45元。建议适当关注。
　　恒生电子（600570）
　　公司主要从事证券、基金、期货、保险等金融行业应用系统开发与技术服务。公司在证券应用系统市场占有率达到了40%，在基金行业应用系统市场占有率达到了70%。公司在基金行业最为核心的投资交易管理系统和开放式基金登记过户与直销系统两个产品上，长期保持90%和60%以上的市场占有率。公司凭借自身在证券、基金行业内的龙头地位，将业务不断向期货、保险等其他金融领域进行延伸。此外，公司还进行了面向美国市场的软件外包业务，预计未来能够为公司的发展增加新的利润增长点。预计2008、2009年公司每股收益分别为0.85、1.00元，建议适当关注。
　　海泰发展（600082）
　　公司大股东天津海泰控股集团有限公司肩负着天津新技术产业园区开发建设的重任。滨海新区开发纳入国家整体战略已有两年半时间，高新技术产业在天津获得了有利的发展环境。2007年，公司制定了主业转型战略，积极投身于新技术园区开发建设的最前线，开始向突出工业地产作为主业核心地位的专业地产公司转型。公司在工业地产开发上已逐渐形成了特色，并初具规模。对工业地产业务来说，保持一定比例的自有物业，有利于公司的长远发展。公司已有意识逐步加大持有性物业比例。在现有项目按时开发和开发能力提高的基础上，预计集团旗下位于滨海高新区的工业地产将逐步注入上市公司。预计公司2008年、2009年每股收益分别为0.58元、0.92元。近期建议适当关注。（中原证券 张刚）

机构名称	推荐人	推荐股票
民族证券	刘佳章	平高600312６００３１２）莱宝002106００２１０６）昆明600806６００８０６）
东方证券	沈阳	冠城600067６０００６７）上海600009６００００９）城投600649６００６４９）
华泰证券	周林	莱宝002106００２１０６）三特002159００２１５９）大族002008００２００８）
上海证券	蔡钧毅	皖维600063６０００６３）晋西600495６００４９５）航天600343６００３４３）
世纪证券	蒋传宁、孙霞、张伟	大族002008００２００８）新000972０００９７２）华东000963０００９６３）
中原证券	张刚	泛海000046００００４６）恒生600570６００５７０）海泰600082６０００８２）
高频荐股		莱宝002106００２１０６）大族002008００２００８）

　　莱宝高科（002106）
　　大族激光（002008）
　　公司主营激光加工设备的研发、制造和销售，是该行业当之无愧的龙头，公司在研发、生产和销售服务网络方面均处于国内领先水平，从而实现了超越行业的高成长。公司在几方面可以支撑未来三年业绩保持在50%左右，激光打标增长稳定,焊接、切割设备主导产品高速增长仍可持续；激光PCB设备产业化成功将使PCB业务未来实现高成长；公司大幅面数码冲印设备已正式投入市场，将使未来几年激光制版印刷业务保持高速增长态势；直线电机也已经开始应用到油田抽油设备领域，这些都将可能给公司业绩增长带来巨大的惊喜。从公司股价走势看，稳健上行趋势已经形成。（华泰证券 周林）
　　大族激光竞争力较强，是国内激光加工设备龙头厂商，在激光打标领域市场份额超越半壁江山。公司经营管理较为出色，进取能力较强，公司长期以来实现持续快速增长。目前国内激光加工普及程度依然不高，未来随着激光产品向各领域进一步渗透，以及随着公司产品线不断完善，高功率激光切割业务产能扩张，未来3-5年公司依然可以实现快速增长。预计08-09年公司每股盈利分别为0.43元、0.60元。建议投资者可买进。（世纪证券 蒋传宁）
　　公司主要从事ITO导电玻璃的生产和销售，目前公司中高档ITO 导电玻璃市场仍然供不应求，价格走势相对平稳。近年来随着触摸屏的快速发展，触摸屏用ITO导电玻璃已成为高端产品增长的主要门类。公司在扩大产品系列的同时，积极调整产品结构，其中中高档ITO导电玻璃的产量已占到全部ITO导电玻璃产量的60%以上。此外，公司TFT空盒项目进展顺利，2008年7月份实现达产，预计三个月后开工率有望爬坡至90％，公司的TFT空盒产品毛利率可以达到50％以上。从公司股价走势看，在14元区域筑底横盘后，周五向上突破30日均线，预计后市仍有上行空间。(民族证券 刘佳章)
　　公司主营液晶显示行业，主导产品ITO导电玻璃和中小尺寸彩色滤光片（简称CF）是制造LCD面板的关键原材料，目前已形成较为完整的技术体系，还先行进入高端新产品市场获得明显优势。其中月产3万片TFT空盒项目预计7月份投产，9月份实现量产，08年TFT空盒项目预计贡献1.2亿元销售收入，净利润3200万元左右；09年完全达产后，有望贡献销售收入5.7亿元,净利润1.49亿元,EPS增厚0.45元。另外，公司在ITO导电玻璃业务方面的经验积累也有助于提高其触摸屏项目的成功率，投资者不妨加以关注。(华泰证券 周林)
　　制表：魏静
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