[公告]佛山华新包装股份有限公司2008年度第一期短期融资券发行公告
1. 佛山华新包装股份有限公司（以下简称“发行人”或“佛山华新”） 发行本期融资券（以下简称“融资券”）已获中国银行间市场交易商 协会中市协注【2008】55号文件注册。上海浦东发展银行为本期融 资券的主承销商，恒丰银行为本期融资券的联席主承销商。 2. 本期发行金额共计面值伍亿元人民币融资券，期限365 天。 3. 本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、 法规禁止购买的除外）。 4. 本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 5. 本公告仅对发行佛山华新包装股份有限公司2008 年度第一期短期 融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期融资券的投资 建议。投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请阅读《佛山华新包 装股份有限公司2008 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说 明书已刊登于中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/） 和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn/）。 二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国： 指中华人民共和国 发行人/公司/佛山 华新： 指佛山华新包装股份有限公司 融资券： 指佛山华新包装股份有限公司2008 年度第一期 短期融资券 募集说明书： 指《佛山华新包装股份有限公司2008 年度第一 期短期融资券募集说明书》 本次发行： 本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发 售佛山华新包装股份有限公司2008 年度第一期 短期融资券人民币伍亿元 人民银行： 指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场： 指全国银行间债券市场 中央国债登记结算 公司： 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商： 指上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商： 指恒丰银行 承销团： 指联席主承销商为本期发行组建的包括各承销商 在内的承销团 簿记管理人： 指上海浦东发展银行 三、本期发行基本情况 融资券名称： 佛山华新包装股份有限公司2008 年度第一期短期 融资券 发行人： 佛山华新包装股份有限公司 主承销商： 指上海浦东发展银行 联席主承销商： 指恒丰银行 承销团： 参见本次发行募集说明书“与本次发行有关的机 构”一章中的承销商 发行金额（面值）： 伍亿元人民币 待偿还余额限制： 本公司发行的待偿还融资券余额不超过人民币伍 亿元 融资券期限： 365 天 发行价格： 本期融资券面值发行，发行价格通过簿记建档集 中配售的方式确定 发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） 起息日： 2008 年9 月4 日 兑付日： 2009 年9 月4 日（遇中国法定节假日顺延至下一 个工作日） 担保： 本期融资券不设立担保 承销方式： 组织承销团，余额包销 簿记管理人： 上海浦东发展银行 簿记建档时间： 2008 年9 月2 日9:00 至12:00 缴款日： 2008 年9 月4 日 信用评级： 联合资信评估有限公司评定的本期短期融资券信 用级别为A-1，企业主体信用级别A+ 托管机构： 中央国债登记结算有限责任公司 托管方式： 采用实名制记账方式，投资人认购的本期融资券 在托管机构开立的托管账户（含甲类、乙类和丙 类账户）中托管记载兑付办法： 本期融资券到期 日前由发行人按有关规定在主管部门指定的信息 媒体上刊登“兑付公告”。按照中央国债登记结算 公司的规定，本期融资券的兑付由中央国债登记 结算公司代理完成兑付资金的支付工作。相关事 宜将在“兑付公告”中详细披露。 上市交易： 本期融资券在债权债务登记日的次一工作日即可 上市交易 交易市场： 全国银行间债券市场 税项： 根据国家税收法律法规，投资者投资本期融资券 应缴纳的税款由投资者自行承担 适用法律： 本期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和 国法律 发行范围： 本期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资 者（中国法律、法规禁止购买者除外）发行 四、本期发行安排 1．2008 年8 月26 日通过中国货币网、中国债券信息网等网站公布： 《佛山华新包装股份有限公司2008 年度第一期短期融资券募集说明 书》、《佛山华新包装股份有限公司2008 年度第一期短期融资券发行 公告》等。 2．2008 年9 月2 日簿记建档，承销团成员于上午9:00－12:00 将加 盖公章的《申购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购 量。 3．2008 年9 月2 日16:00 前，簿记管理人向中标承销团成员传真《佛 山华新包装股份有限公司2008 年度第一期短期融资券认购确认及缴 款通知书》。 4．2008 年9 月4 日12：00 前，承销团成员将本期短期融资券认购 款划至联席主承销商指定的缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴 款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款 办理。 5．2008 年9 月4 日，为融资券债权债务登记日。 6．2008 年9 月4 日12：00 前，发行人向中央国债登记结算有限责 任公司提供本期融资券的《短期融资券发行款到帐确认书》。如承销 商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销 团协议”有关条款办理。 7．2008 年9 月5 日在中国货币网、中国债券信息网等网站公告本期 短期融资券的发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。 8．2008 年9 月5 日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通 转让。 五、发行人偿债能力和保障措施 1. 发行人的资产规模较大，整体现金流量结构稳定，财务结构稳健。 根据发行人过去三年的财务状况和未来的发展规划，发行人未来的盈 利能力可以按期偿还本期融资券本息。 2. 为保障本期融资券本息的按期偿付，发行人将加强对本期融资券 募集资金使用和日常经营的监控，确保公司财务流动性，增强主营业 务现金流对偿付本期融资券的支持。 3、公司将进一步加强对应收账款和存货的管理，努力提高现金回收 水平。 4. 如果经济环境发生重大不利变化或发行人其他因素使发行人的正 常还款计划受到影响，公司还对本期融资券本息的偿还安排了应急保 障措施： （1）利用未使用的银行贷款授信额度解决还款的资金问题。 （2）积极解决资本市场再融资问题，筹措资金以归还短期融资 债券。为了配合公司产业战略的实施，该公司计划利用香港H 股上市 或者国内A、B 股合并的机遇寻求突破口，并计划于近期重新启动定 向增发的申报工作，建立更加有效的资本运作平台，以支持公司包装 纸业板块的快速发展。通过资本市场融资可为偿付短期融资券本息提 供一定的支持。 （3）通过部分资产出售、股权转让等收回现金偿还融资券本息。 如果在本期融资券到期时发行人持有现金不足以偿还到期本息，发行 人可以通过出售部分固定资产、在建工程和工程物资等资产，或通过 转让部分股权收回的现金补充偿债资金缺口。 （4）建立偿债资金专用账户。本次融资券所募集资金将直接存 入公司在联席主承销商（上海浦东发展银行和恒丰银行）开立的偿债 资金专用账户。公司按融资券的用途和计划使用该资金。由本次募集 资金投入而增加的收入和利润将主要存入资金专用账户，用于备付融 资券。在本期融资券到期日前的前三个月，发行人开始在偿债账户中 存入10％的偿债资金，在到期日前的一个月偿债资金累计为30％， 在到期日前的15 个工作日，累计偿债资金达到50％。 六、发行人和联席主承销商 发行人 佛山华新包装股份有限公司600352 地址：广东省佛山市季华五路18 号 法定代表人：童来明 联系电话：0757-83992096 传真：0757-83992026 联系人：黎志勋 主承销商/簿记管理人 上海浦东发展银行 地址：上海市中山东一路12 号（200002） 法定代表人：吉晓辉 联系人： 王宇 联系电话：021-61616281 传真：021-63604215 联席主承销商 恒丰银行 地址：山东省烟台市芝罘区南大街248 号 法定代表人：姜喜运； 联系人：孙喜讯 联系电话：0535-6606399 传真：0535-6151059 中财网
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